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万科8.28%问鼎徽商银行大股东 国有股占半壁江山

发布时间:2013-11-01 12:44:53 来源:卡盟网 浏览次数:26 次
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踌躇良久,徽商银行IPO终将落地。

10月31日,徽商银行正式公开发售,并向港交所提交了招股文件。记者获悉,徽商银行此次拟在全球范围发售26.12亿股H股,发售的定价区间为3.47港元至3.88港元每股。

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“假设发售价为3.68港元(即中间价),如果超额配股权未获行使,净募集资金约为89.33亿港元,或如果超额配股权获悉数行使,则约为103.47亿港元。资金用于巩固本行的核心资本基础。”徽商银行31日公布的招股书披露。

根据招股文件,徽商银行IPO的联席保荐人共5家,分别为中信证券、中银国际,瑞银集团、摩根大通、摩根士丹利。11月5日开始办理认购登记,11月6日为预约定价日,最迟为11月11日,否则视为发行失败。

同时,徽商银行也正式在招股文件中披露,万科将成为该行基石投资者,预计持8.8亿股。几乎同时,万科也在30日晚间公告称,拟通过旗下子公司参与徽商银行H股发行,“帮助万科率先向客户提供国内领先的社区金融服务,提升公司在全面居住服务方面的竞争力。”

国有股仍占主导

“将来的房地产市场,没有几千亿的融资平台,你只是一个打工的。”消息称,万科集团董事会主席王石此前在公开场合如此表示,这似乎暗合了万科如今对徽商银行的基石投资。

据悉,此次万科是以万科置业(香港)有限公司的名义持股,徽商银行上市完成后,万科置业(香港)持股约8.84亿股,占徽商银行已发行总股本的8.28%。

记者查阅徽商银行2012年年报获悉,目前其持股超过5%的股东分别为安徽国元控股 (集团)有限责任公司、安徽省能源集团有限公司、安徽省信用担保集团有限公司、安徽省高速公路控股集团有限公司、中静四海实业有限公司。

香港IPO完成后,上述5家股东持股仍超过5%的有国元控股、安徽能源集团、安徽信用担保,持股分别为7.5%、7.24%、7.11%,均低于万科持股,也就是说万科将成为徽商银行单一股东。

此外,据记者观察,在香港进行全球公开发售股票后,徽商银行股权结构将有较大变化,其中香港H股将占到25.76%,境内非国有法人股和自然人股占比29.6%,但国有法人股仍占44.64%。

据记者统计,在香港IPO完成后,徽商银行前五大股东中,仍有四家为安徽国企,持股总数数倍于万科。“如果有需要,地方国企可成为一致行动人,但事先必须签署一致行动人协议。”东部一家城商行董秘对记者称。

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